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沙特为首的“油霸”再捅刀美元项庄舞剑意在沛公

戴维李
Apr 3, 2023

文章来源: 华人生活网

全球主要原油出口国，忽然联手减产。出现在“自愿减产”名单上的国家，在国际原油出口市场的分量都是重磅级的———沙特、伊拉克、俄罗斯、阿联酋、科威特⋯⋯

总之，当今全球九大原油出口国，除了西方阵营的美国、加拿大和遭受美国制裁的伊朗之外，其他的全部参与“自愿减产”，减产总份额达到165万桶/日，相当于当今全球原油总产量的1.7%。

2023年全球的原油消费量会比2022年进一步增加，而原油出口国却联手大幅度减产，这意味着什么呢？

第一大原油出口国沙特，2022年产量约1070万桶/日，出口量约750万桶/日；

第二大原油出口国俄罗斯，2022年产量约1100万桶/日，出口量约500万桶/日；

第三大原油出口国美国，2022年产量约1240万桶/日，出口量约385万桶/日；

第四大原油出口国伊拉克，2022年产量约460万桶/日，出口量约380万桶/日；

第五大原油出口国加拿大，2022年产量约590万桶/日，出口量约320万桶/日；

第六大原油出口国阿联酋，2022年产量约346万桶/日，出口量约250万桶/日；

第七大原油出口国科威特，2022年产量约280万桶/日，出口量约210万桶/日；

第八大原油出口国伊朗，2022年产量约330万桶/日，出口量约200万桶/日；

第九大原油出口国哈萨克斯坦，2022年产量约194万桶/日，出口量约150万桶/日；

第十大原油出口国尼日利亚，2022年产量约127万桶/日，出口量约100万桶/日；

联储局骑虎难下

这对原油价格，当然是重磅利好。而原油价格，基本可以看作全球通胀——特别是美国通胀的标杆性指标。在当前美国通胀率正在缓和的情况下，市场憧憬下半年美联储就能降息。日前公布的美国CPI数据强于市场预期，其实这已经纪说明联储局的心意，那就是不想再加息了，放水已经是明牌。为了救美国的银行，一週不到放了3700亿美元，本已经是自己啪啪打脸，CPI数据一定程度上是给自己找补，不然美元的颜面还要不要了？

然而，OPEC+自愿减产，原油价格的恢复上涨，给了这种预期当头一棒———原油涨价，基本意味着，此前美国逐渐缓和的通胀数据，很有可能再度抬升或维持高位，通胀维持高位，那么市场所憧憬的“美联储很快降息”，基本就会成为泡影。一大群“油霸”的减产，而且声明减产将维持到2023年底，这导致联储局骑虎难下。

简单总结一个逻辑就是：原油出口国减产→原油价格上涨并维持高位→美国通胀数据始终高企→美联储不得不维持高利率→提前计入大幅度降息预期的风险资产价格下跌……

图为2022年6月15日，美国纽约市一间商店在橱窗展示货品价格。（Getty）

美国自己种的果

一切事情都要看源起。

滥印的美元带着美国资产价格暴涨，虚拟增长的财富太多，世界上的生产力跟不上美国人吹资产泡沫的步伐。资本市场这个放大器太厉害了，当愈来愈多的人都知道这里的转化秘密，争先把钱套出来到市场上消费，这必然导致一种结果，那就是市场上的商品配不上这么多钱，于是CPI自然就暴涨。

先来一轮货币超发，意外的地缘衝突俄乌衝突，再来激进加息，让金融资本赶紧回流到美国，然后在高位用金融工具把他们给收割了。股市暴跌、债市崩盘、银行倒闭、楼市跳水，总有一样能套住。

同时，美元相当于世界货币，全世界美元变少了，各国之间就形成了结构性的针对美元的通缩，那么这些国家为了解决危机，必然会疯狂给美国供应廉价商品和资产，来缓解眼前危机。每次都是这样，被蹂躏的国家只好在危机解决后疯狂的囤积美元，好避免下次再遭遇同类事件。可以看看，在1997金融危机以后，亚洲各经济体的外储变化，所有的国家疯狂生产，把财富都兑换成美债美元，然后放在美国的金融机构保管。

但全球都被美国收割得很痛苦，美国加息，不跟着加息，本币就要贬值，在国际贸易中就换不到足够的商品来满足本国的需求，然后因为缺美元，所以产出的东西就能被手拿美元的美国资本拿捏，把价格打下来。

就以巴西这样一个资源丰饶的国家为例，居然搞得6000万人吃不饱饭，明明是全球第三大粮食出口国，最大的肉类出口国，但本国人却得忍飢挨饿。他们不是没有创造财富，而是财富被美国为首的国际资本吃干抹淨。

现在的局势已经到了“天下苦秦久矣”的境况。

Fed主席鲍尔。（路透社）

OPEC捅刀子

于是OPEC把心一横，项公舞剑意在沛公。本来OPEC可以不用做那么绝的，大家大可以搞小团体的去美元化石油结算。甚至如果美国可以好声好气一点，有些事也是可以商量的。但美国新闻发言人开口就是不用美元结算侵犯了美国公民权。摆出一副如此傲慢姿态，为了自保，石油国家也只能出大招了。

关键时候捅刀子，不得不说一个稳准狠，现在就看联储居怎么接招吧。现在无论联储局怎么选择，美元的处境都很尴尬。放任美国银行业崩盘，美国资产价格暴跌，那么美国经济就是硬着陆。假装CPI没事，降息放水，泛滥的美元流动性必然会把物价拱上去，到时候美元也就开始变废纸了，世界其他国家刚好可以找个藉口，扩大去美元的国际结算，联储储的印钞机还能有用吗？很显然，OPEC此举指向性明确——挑衅美元。

当然，这对于其他经济体来说也是历劫。联储局如果持续维持高利率，也就意味着美国的经济活动将始终处于受压制的状态，消费将持续受到压制，这进一步影响到东亚出口型经济体的经济复甦，进而反馈到汇率以及股市也都会受到压制，经济复甦的进程会进一步拉长。

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美阿富汗撤军是对美元主导地位的致命打击 ?

戴维李
Aug 30, 2021

文章来源 : 法广

美国在阿富汗撤军接近尾声发生喀布尔飞机场外致命袭击事件，美国无法继续受益于美元主导的代价高昂的战争，而中国对此密切关注，对此《费加罗报》经济栏目专栏作者让-皮埃尔•罗本(Jean Pierre Robin)载文分析。

《费加罗报》经济栏目专栏作者让-皮埃尔•罗本于月30日分析美国从阿富汗撤军对美元在全球货币市场的主导地位的影响，指出金钱是支撑战争的关键所在，美国总统乔拜登再次承认这一点，他用美国财政支出高昂来证明美国从阿富汗撤军的合理性。

在8月16日，喀布尔飞机场附件发生血腥袭击事件后的第二天，美国总统拜登再次强调，我们在二十年里花费了超过1亿美元，装备了超过30万名阿富汗士兵。

超过二战、越战军费

自 2001 年 9 月 11 日在美国纽约世贸中心发生恐怖袭击事件发生以来，美国不惜在反恐战争上投入了大量资金。根据总部设在华盛顿的两党智囊团军备控制与不扩散中心的统计显示，早在 2007 年，美国对阿富汗和伊拉克的军事干预就已经比美国在越南战争花费的成本更高。现在，根据五角大楼的说法，对美国中东进行干预的费用在 6 万亿美元到 7 万亿美元之间，超过了二战期间的美军的花费。

早在美国前总统奥巴马当政期间，他表示美国在阿富汗打击恐怖主义的努力在国际上也是无与伦比的，美国在武装部队上的支出比接下来的十个国家还多（2020-2021 年的支出为 7530 亿美元）。另一个不寻常的现象是，自 1945 年以来，小布什、奥巴马和特朗普等美国历任总统在大规模减税的同时增加了军事预算。

现任美国总统拜登采取与其前任不同的政策，就是通过停止增加军队预算同时增加对公司以及最富有家庭的税收。美国新冠疫情后要大力推动经济发展，而问题是实际上美国公共债务居高不下，2001 年为 5万8千亿美元，今天达到 26万9千亿美元；就是从美国经济生产总值GDP 的 54.5% 上升到 130%。

昂贵的特权

作者让-皮埃尔•罗本指出，二十年来法国国家债务的演变与美国类似，法国和美国这两国的共同点是依赖强大的中央银行。如果没有法国央行、欧洲央行的支持，法国不可能让其公共债务高到如此的地步，而法郎早就应该贬值。至于美元，它更加具有主权性，担心美元的颠簸是没有意义的，就像地球围绕太阳旋转一样，美元是国际货币体系的中心。

美元在国际货币体系的主导地位主要体现在三大功能上 : 作为衡量标准，世界贸易的一半以上以美元（如石油等）计价。作为一种支付手段，在金融市场上，全球三分之二的证券以美元发行。最后，它作为其他中央银行的保值工具，其中 60% 的外汇股票是美国国库券，而欧元仅为 20%，日元为 6%，人民币（元）等为 2%。

这是美国财政部和美联储自1945年以来不断推行的美元主导的三个方面，美联储的决定会引发世界股市和新兴国家的震动，迫使世界上不少国家背负了美元的债务。 1960 年代末，戴高乐将军批评“美元的过度特权”。在 1944 年创建的布雷顿森林货币体系中，只有“美元” ”可兑换成黄金（以每盎司 35 美元的固定汇率），其他货币在国际货币基金组织的控制下跟随其进行波动。在 1971 年 8 月 15 日被美国前总统尼克松总统推翻这种美元与黄金的固定汇率，其主要原因是美国参加的越战费用高昂，当时美元无法保证这种兑换性。

问题是自从尼克松决定美元与黄金兑换脱钩以来，美元的主导地位随着全球化而进一步加强。如今，60% 的联合国成员国已将其货币与美元挂钩（在1971 年为 30%）。日本或韩国的情况并非如此，而且根据双边安全协议，这两个国家80%的外汇储备都是美元，德国和沙特阿拉伯甚至全部外汇储备都是美元，这些国家在美元的保护中受益。与此同时，华盛顿在 2000 年代加强了对美元用户的技术和外交控制，这让法国巴黎银行在 2015 年因“将美元用于美国的敌人”而被处以 89 亿美元的罚款（与苏丹，伊朗和古巴有关）。

北京的密切关注

巴里·艾森格林教授在他的一本关于《过高的美元特权》的书中写道，货币主导与军事实力齐头并进。 “对于国家安全依赖于美国的这些国家来说，如果美国的长期利率上升 0.8%，就足以将其美元持有量减少 30%”。就中国而言，北京曾是美国最大债权国，但是中国在七年前停止购买美国国债，但也并未清算其已有的美元资产。

中美关系专家安托万·布鲁内（Antoine Brunet）分析说，与华盛顿公开冲突的北京密切关注美元走势：“中国人正在关注美国经济中的通货膨胀浪潮，并可能会让它进一步加剧，从近期上海出发的运费上涨就证明了这一点，这足以让美联储陷入困境并迫使美联储被迫加息。

越南战争和 1975 年西贡的沦陷对美元的主导地位产生了剧烈而矛盾的影响，目前阿富汗局势让各种力量重新洗牌。