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ChatGPT火爆出圈 生成式AI平台谁主沉浮?(四)

来源:华尔街见闻

价值最终将在哪里积累?

显然,我们还不知道答案。但结合生成式AI的早期数据和我们关于AI/ML初创公司的经验,我们有以下直觉:

如今,生成式AI领域似乎不存在任何系统性的护城河。

由于基于相似的模型构建应用,应用程序提供商缺乏显著的的产品差异。其次,由于模型基于相似架构和相似的数据集训练而来,模型提供商长期可能会趋于一致。最后,由于运行同样的GPU,甚至硬件公司在相同的晶圆厂生产芯片,云服务提供商缺乏深度的技术差异。

当然,老生常谈的护城河依然存在,比如:规模护城河(我能比你融到更多的钱!),供应链护城河(我拥有你所没有的GPU!),生态护城河(所有人都已经在使用我的软件),算法护城河(我们比你更聪明!),分发护城河(我已经组建了销售团队并且客户数比你多!)以及数据管道护城河(我在互联网上爬取了比你更多的信息!)。

但长期而言,这些护城河并不可持续。强大的网络效应是否会在生成式AI技术栈中的任何一层占据上风?现在下定论,一切还为时过早。

根据现有数据,我们很难判断,生成式AI长期是否会形成赢者通吃的局面

这很不寻常,但对我们而言是个好消息。这个市场的潜在规模难以把握——它介于所有软件和所有人类的努力之间——因此我们预计将有许多玩家参与到技术栈各个层级的有序竞争中。

我们也希望公司无论横向延展或是纵向深耕都能取得成功,为终端市场和终端用户提供最佳解决方案。举例来说:

  • 如果终端产品的差异化源自AI本身,那么纵向深耕(即紧密耦合面向用户的应用和自研模型)可能会取胜;

  • 如果AI属于一个更大的长尾功能组合,那么横向延展将更可能发生。随着时间的推移,我们将看见更多典型护城河的建立——甚至可能见证新型护城河的诞生。

无论如何,有一件事我们可以确定,生成式AI正在改变这场游戏,而我们都在与时俱进地学习着游戏规则。大量价值将被AI释放,科技领域终将发生翻天覆地的变化。

此刻,我们正在这浪潮之上,拥抱生成式的新未来!



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