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ChatGPT火爆出圈 生成式AI平台谁主沉浮?(一)

来源:华尔街见闻

基础设施提供商可能是迄今为止市场上的最大赢家,创造最大价值的公司——即训练生成式AI模型并将其应用在新的应用程序中的那些公司,尚未获取最大的价值。


美国著名投资机构A16Z近日发表了一篇文章题为《Who Owns the Generative AI Platform?(生成式AI平台,谁主沉浮?)》,里面包含几个月以来对AIGC领域内大厂与初创公司的访谈调研和数据分析,可能是我最近看到对此类话题最客观且详实的讨论。

从去年Midjourney火爆出圈,随后一系列相关公司如Stability.AI、Runway、Jasper.AI等相继得到资本的青睐,年底ChatGPT更是让普通大众看到了下一代AI技术可能带来的“魔法”,背后的技术平台OpenAI更传言估值高达290亿美金。

热闹之下,这篇文章给出了非常多公开整理和实际调研获得的数据,并结合对上百家公司的真实访谈,得出的阶段性结论——“目前,生成式AI领域似乎不存在任何系统性的护城河”,这一定程度上给大家“泼了冷水”,但似乎又与很多投资人和从业者的困惑相符。

且看A16Z是如何将这个话题层层剖析,由浅入深,并在最后给出诚实也充满希望的答案的,Enjoy!我们已开始见证生成式AI(AIGC)技术栈的兴起。数以百计的初创公司正在涌入市场,开发基础模型,构建人工智能原生的应用程序,并建立基础设施和开发工具。

不像许多热门的技术趋势在市场跟上其步伐前就被过度炒作了,生成式AI的热潮却伴随着极高的市场欢迎度以及真实的市场收益。

如Stable Diffusion和ChatGPT的模型们正在创造用户增长的历史记录,一些应用在发布不到一年的时间里就实现了1亿美元的年营收。对照表明,AI模型在某些任务上的表现优于人类好几个数量级。

已有足够的早期数据表明范式转移正在发生。而我们尚未明确的关键问题是:这个市场中的价值将在哪里积累? 过去一年里,我们会见了几十位生成式AI的从业者,他们有些是初创公司的创始人,有些在大公司中负责与生成式AI相关的工作。据我们观察:

  • 基础设施提供商可能是迄今为止市场上的最大赢家,他们赚取了流经技术栈的大部分资金;

  • 应用类公司的营收增长得非常快,但在留存率、产品差异化和毛利率上却容易遇到瓶颈;

  • 模型提供商虽然对这个市场而言不可或缺,但绝大多数都还没有实现大规模的商业化。

换言之,创造最大价值的公司——即训练生成式AI模型并将其应用在新的应用程序中的那些公司——尚未获取最大的价值。

我们很难预测接下来将发生什么,但我们认为,核心是理解技术栈的哪些部分真正具有差异化和壁垒。这将对市场结构(公司的横向或纵向发展)和其长期价值的驱动因素(利润率和留存)产生重大影响。

至今,除了经典的护城河之外,我们很难在技术栈中找到坚实的壁垒。

我们非常看好生成式AI,相信它将对软件行业和其他行业产生巨大的影响。这篇文章的目标是描绘出市场的驱动力,并尝试回答和生成式AI的商业模式相关的更广泛的问题。



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